Microsoft sta cercando di mitigare questo rischio attirando altri clienti corporate come Walmart e Intuit, che pagano milioni di dollari mensili per accedere ai modelli di OpenAI tramite la piattaforma Azure. Inoltre, l'azienda sta puntando su una strategia diversificata, offrendo servizi AI attraverso prodotti come Copilot, che fornisce funzionalità di scrittura, codifica e sintesi basate sull'AI agli utenti di Office 365 e altri software aziendali.
Il successo dell'AI di Microsoft
Il successo dell'AI di Microsoft può essere attribuito a clienti importanti come TikTok, che ha contribuito significativamente ai profitti dell'azienda. Microsoft è anche riuscita a sottrarre clienti a concorrenti come Google, Amazon e Oracle.Ad esempio, Intuit in precedenza noleggiava server da Amazon, ma ora utilizza i servizi cloud di Microsoft per sviluppare funzionalità AI di consulenza finanziaria per i propri clienti. Come dichiarato dal CEO di Intuit Sasan Goodarzi: "Da settembre, oltre 24 milioni di persone hanno utilizzato questa funzione".
Walmart, uno dei clienti di più lunga data dei servizi Azure OpenAI di Microsoft, utilizza questa tecnologia su larga scala per fornire raccomandazioni di acquisto ai propri clienti. Anche G42, cliente di Microsoft ad Abu Dhabi, spende milioni di dollari mensili sui servizi Azure OpenAI.
Rischi e incertezze
Nonostante il successo, permangono alcune incertezze. Non è chiaro se aziende come Walmart o TikTok stiano utilizzando la tecnologia di Microsoft per migliorare i propri modelli AI interni. Se così fosse, la loro spesa sui prodotti Microsoft potrebbe diminuire una volta che la loro tecnologia sarà matura.Secondo alcuni report, ByteDance (proprietaria di TikTok) avrebbe addestrato i propri modelli AI interni utilizzando il modello GPT-4 di OpenAI, nonostante ciò sia teoricamente vietato. ByteDance ha risposto affermando di utilizzare l'approccio di OpenAI solo in modo "molto limitato".
Per ridurre i rischi legati all'alta concentrazione di clienti, Microsoft sta lavorando per ampliare sia la propria base di clienti che le fonti di reddito. L'azienda ha investito miliardi di dollari nelle tecnologie di OpenAI e nei server dei data center, nella speranza che questi investimenti possano ripagare in futuro.
Risultati finanziari e prospettive
L'ultimo report finanziario di Microsoft ha rivelato un aumento del 29% delle entrate cloud nel secondo trimestre, inferiore alle aspettative del mercato. Ciò ha portato a un calo di oltre il 7% del prezzo delle azioni Microsoft, influenzando anche altri titoli tech.Nonostante il calo, Microsoft rimane ottimista e prevede un aumento delle entrate di Azure nel prossimo anno. L'azienda sta anche vendendo direttamente alle imprese una percentuale dei ricavi derivanti dai modelli AI, con risultati che quest'anno hanno superato inaspettatamente quelli dei servizi Azure OpenAI.
Microsoft genera inoltre miliardi di dollari di ricavi annuali noleggiando server a OpenAI, consentendo alla startup di gestire ChatGPT e sviluppare tecnologie correlate, sebbene con margini di profitto non elevati.
In conclusione, l'integrazione dell'AI di OpenAI sta portando significativi benefici a Microsoft nel settore cloud, ma l'azienda dovrà continuare a diversificare la propria offerta e base clienti per mantenere una crescita sostenibile nel lungo periodo.